穿西裝來(lái)北京的黃仁勛，想干什么？
今天下午，財(cái)經(jīng)網(wǎng)站被一條視頻刷屏了。在近30℃的氣溫下，黃仁勛一身正裝，滿頭大汗地呈現(xiàn)在北京機(jī)場(chǎng)。
官方音訊顯現(xiàn)，黃仁勛本次訪華是應(yīng)我國(guó)貿(mào)促會(huì)的約請(qǐng)。隨后有音訊稱，黃仁勛會(huì)晤了政府高層，還會(huì)晤了英偉達(dá)的客戶們，包含deepseek的創(chuàng)始人梁文鋒。
黃仁勛此行訪華，到底有何深意？
美國(guó)股市行將開(kāi)盤，黃仁勛的北京之行并未令英偉達(dá)盤前股價(jià)呈現(xiàn)大幅反彈。
脫掉皮衣的黃仁勛
訪華都見(jiàn)了誰(shuí)？
今天正午3點(diǎn)左右，中心廣播電視總臺(tái)旗下的新媒體賬號(hào)玉淵潭天首先爆料，黃仁勛抵達(dá)北京。與平常皮衣或T-shirt的裝扮不同，呈現(xiàn)在北京機(jī)場(chǎng)的黃仁勛一身正裝，配了一條深色領(lǐng)帶。
最近黃仁勛穿西裝的頻率有點(diǎn)高，本月早些時(shí)候，他在海湖莊園面見(jiàn)特朗普時(shí)也是這身裝扮。
據(jù)官方報(bào)導(dǎo)：我國(guó)貿(mào)促會(huì)會(huì)長(zhǎng)任鴻斌在北京與英偉達(dá)公司首席執(zhí)行官黃仁勛舉行談判。任鴻斌問(wèn)了黃仁勛一個(gè)問(wèn)題：兩天前，美國(guó)政府決議對(duì)英偉達(dá)對(duì)華出口的H20芯片，施行無(wú)限期出口控制，您怎么評(píng)價(jià)這一決議的影響？
對(duì)此黃仁勛表明：作為深耕我國(guó)商場(chǎng)三十載的企業(yè)，咱們與我國(guó)商場(chǎng)一起生長(zhǎng)、彼此成果。我國(guó)不僅是全球最具規(guī)劃的消費(fèi)商場(chǎng)之一，其蓬勃發(fā)展的工業(yè)生態(tài)與搶先的軟件實(shí)力，更成為咱們持續(xù)立異的重要?jiǎng)恿?，咱們將持續(xù)竭盡全力優(yōu)化契合監(jiān)管要求的產(chǎn)品系統(tǒng)，堅(jiān)持不懈地服務(wù)我國(guó)商場(chǎng)。
隨后，黃仁勛訪華的更多細(xì)節(jié)出臺(tái)。
據(jù)兩位了解黃仁勛行程組織的人士的音訊泄漏，黃仁勛會(huì)晤了英偉達(dá)的客戶，其間包含生成人工智能草創(chuàng)公司 DeepSeek 的創(chuàng)始人，評(píng)論針對(duì)我國(guó)客戶的新芯片規(guī)劃。 據(jù)一位知情人士泄漏，他隨后與我國(guó)國(guó)務(wù)院副總理舉行了獨(dú)自談判。
H20被禁背面
英偉達(dá)遭受“反復(fù)無(wú)?！?？
本年1月7日，英偉達(dá)股價(jià)創(chuàng)下153.12美元新高，總市值一度高達(dá)3.73萬(wàn)億美元。
但到昨日，英偉達(dá)最新市值為2.55萬(wàn)億美元，已蒸騰1.18萬(wàn)億美元。
英偉達(dá)周K圖
特別是本年春節(jié)后，Deepseek橫空出世，英偉達(dá)股價(jià)遭受重挫，1月24日英偉達(dá)148.36美元（對(duì)應(yīng)總市值3.64萬(wàn)億美元??）開(kāi)盤后劇烈跌落，昨日收盤僅剩104.49美元。
英偉達(dá)日K圖
黃仁勛本次緊迫來(lái)我國(guó)，最大的原因是，剛剛出臺(tái)的美國(guó)政府對(duì)H20的出口控制，引起了中方的激烈反彈。
4月14日，美國(guó)政府告訴英偉達(dá)，H20出口答應(yīng)證要求將無(wú)限期收效。有英國(guó)媒體報(bào)導(dǎo)稱：美國(guó)官員9日就已告訴了英偉達(dá)，該公司卻沒(méi)有立行將此事奉告其我國(guó)客戶。
背面原因是，英偉達(dá)或許以為，他們現(xiàn)已搞定了特朗普政府，H20不會(huì)遭到美出口控制。
4月初，英偉達(dá)高管曾赴海湖莊園與特朗普會(huì)晤（即上文那張圖）。黃仁勛許諾：英偉達(dá)方案在未來(lái)四年內(nèi)經(jīng)過(guò)與臺(tái)積電、富士康協(xié)作，在美國(guó)出產(chǎn)高達(dá)5000億美元的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。估計(jì)將在未來(lái)幾十年發(fā)明數(shù)十萬(wàn)個(gè)工作崗位，并推進(jìn)數(shù)萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)安全。
外媒報(bào)導(dǎo)稱，黃仁勛以為英偉達(dá)價(jià)值5000億美元的在美出資方案給總統(tǒng)留下了深刻印象，該公司能夠躲避更嚴(yán)厲的出口約束。
這導(dǎo)致英偉達(dá)對(duì)其我國(guó)客戶說(shuō)，H20芯片不會(huì)遭到影響。成果遭受“反復(fù)無(wú)?！薄?/p>
16日，英偉達(dá)股價(jià)暴降6.9%，創(chuàng)下自1月份以來(lái)的最大單日跌幅，市值一夜之間蒸騰約1881億美元（約合人民幣1.37萬(wàn)億元）。
據(jù)英偉達(dá)在4月15日刊登于美國(guó)證監(jiān)會(huì)的文件中預(yù)期，在其需求取得答應(yīng)才干向首要區(qū)域商場(chǎng)包含我國(guó)出口H20人工智能芯片后，該公司將承當(dāng)55億美元的費(fèi)用，此費(fèi)用與H20芯片的庫(kù)存、收購(gòu)許諾和相關(guān)儲(chǔ)藏有關(guān)，將影響到其到2025年4月27日止的2026財(cái)年第1季成績(jī)。
《金融時(shí)報(bào)》指出，英偉達(dá)一般需求6個(gè)多月的時(shí)刻才干交給此類芯片，而該公司的我國(guó)客戶本年的大部分訂單沒(méi)有完結(jié)。
英偉達(dá)15日發(fā)布的55億美元的丟失首要包含完結(jié)此類訂單所需的資料本錢、因未能踐約交給而發(fā)生的相關(guān)罰款和運(yùn)營(yíng)本錢，但剖析人士估計(jì)，英偉達(dá)我國(guó)商場(chǎng)實(shí)踐受影響的收入或許超越100億美元。
上一年，英偉達(dá)發(fā)布的在華銷售額達(dá)170億美元，占其總收入的13%，而2023財(cái)年這一份額約為20%。
面對(duì)大客戶的不滿，黃仁勛有必要來(lái)華“救活”。
據(jù)2月份報(bào)導(dǎo)，因?yàn)槲覈?guó)草創(chuàng)公司DeepSeek對(duì)低本錢人工智能模型的需求激增，包含騰訊、阿里巴巴和TikTok母公司字節(jié)跳動(dòng)在內(nèi)的我國(guó)企業(yè)一直在加大對(duì)H20芯片的訂單。
會(huì)晤Deepseek梁文鋒
或有新的我國(guó)“特供”芯片出臺(tái)？
有知情人士稱，黃仁勛在北京會(huì)晤了 DeepSeek 創(chuàng)始人梁文峰，評(píng)論怎么為我國(guó)規(guī)劃下一代芯片，以滿意客戶需求以及美國(guó)和我國(guó)的監(jiān)管要求。
實(shí)踐上，英偉達(dá)現(xiàn)已屢次推出針對(duì)我國(guó)商場(chǎng)的“特供版”。
開(kāi)始英偉達(dá)的當(dāng)紅芯片A100、H100被美國(guó)政府制止制止了，后來(lái)英偉達(dá)推出功能縮水的A800、H800，特供我國(guó)。后來(lái)美國(guó)又出方針，將A800、H800也制止了，英偉達(dá)沒(méi)有辦法了，就持續(xù)H20賣給我國(guó)。
有觀念以為：比較于H100，英偉達(dá)閹割掉了其間80%的功能。
即便現(xiàn)已歷兩輪縮水，相較于華為等國(guó)產(chǎn)廠家的AI芯片，英偉達(dá)的“閹割版”芯片仍有優(yōu)勢(shì)。
剖析稱：該芯片核算才能低于其他英偉達(dá)芯片，但其高速銜接內(nèi)存芯片和其他核算芯片的才能依然很高。這些內(nèi)存和銜接特性或許使H20在我國(guó)制作超級(jí)核算機(jī)時(shí)有用。
上一年全年，英偉達(dá)我國(guó)區(qū)營(yíng)收171.08億美元，為史上最高，比前一年103.06億美元增加66%。很大得益于H20被買爆的勞績(jī)。
國(guó)內(nèi)AI芯片能否迎來(lái)時(shí)機(jī)？
在英偉達(dá)芯片受制出口這一事情背面，仍存在多種博弈的或許。
上一年12月9日，因英偉達(dá)涉嫌獨(dú)占，我國(guó)商場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)英偉達(dá)公司展開(kāi)立案查詢。
許諾不會(huì)拋棄我國(guó)這一巨大商場(chǎng)的英偉達(dá)和黃仁勛，勢(shì)必在中美之間盡最大努力斡旋。
英偉達(dá)離不開(kāi)我國(guó)商場(chǎng)，我國(guó)商場(chǎng)也離不開(kāi)英偉達(dá)。
海通世界的一份研報(bào)指出，雖然H20遭受禁令，但國(guó)產(chǎn)代替仍面對(duì)軟件生態(tài)短板——CUDA開(kāi)發(fā)者數(shù)量是國(guó)發(fā)生態(tài)的200倍，且華為昇騰芯片良率僅32%，短期內(nèi)難以徹底添補(bǔ)算力缺口。
假如終究英偉達(dá)徹底退出我國(guó)數(shù)據(jù)中心事務(wù)，海通世界估計(jì)我國(guó)數(shù)據(jù)中心AI芯片商場(chǎng)將重構(gòu)為華為、寒武紀(jì)、昆侖芯三家公司主導(dǎo)格式。
未來(lái)格式或許是以下的狀況——
400億服務(wù)器商場(chǎng):華為60%/寒武紀(jì)20%/昆侖芯10%/沐熙/摩爾/璧韌/隧原等；
250億游戲PC或輕算力商場(chǎng):景嘉微-信創(chuàng)40%/兆芯/天數(shù)/沐熙/摩爾/璧韌/登臨等；
50億轎車芯片商場(chǎng): FSD/高通/聯(lián)發(fā)科/地平線機(jī)器人/黑芝麻等。
本文源自：價(jià)值線
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